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1、负责贵宾理财客户的获取、经营维护与提升,达成业绩目标; 2、积极收集、登记并整理客户信息,并建立完备的客户档案,有针对性的做好客户的日常维护工作; 3、根据客户需求向客户提供专业投资理财建议与规划,帮助客户达成理财目标; 4、严格遵守公司相关制度规定; 5、参加营业部会议、培训等各项活动; 6、完成上级领导交办的其他工作。
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