1、负责为公司高端个人客户和企业客户提供全方位理财咨询、建议服务，并制定相应的金融产品组合和投资理财策略；
2、通过与客户沟通，了解客户的理财需求，为客户进行测算并量身定制理财方案，达到客户满意；
3、根据客户的委托，帮助客户实施并签订（信托、证券、银行、保险）等理财产品的购买计划，完成并实施客户的理财需求；
4、负责对公司综合金融理财产品的全力宣传、推广、销售；
5、负责与公司原有的重要贵宾级客户保持良好的关系，通过与客户沟通，及时了解客户需求并调整客户的财务安排，减少客户流失；6、建立和扩展客户网络，以探索新的业务机遇；
7、加强客户服务意识，成功发展客户的介绍来源，拓展客户渠道；
8、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务。